Меню

Синхронизация амосрм и 1с



Интеграция с 1С

Интеграция с 1С возможна с облачными сервисами:

  • 1С:Предприятие 8 (1cfresh.com, на данный момент доступны для подключения приложения «1С:Бухгалтерия 8» и «1C:Бухгалтерия 8 КОРП»);
  • 1С:БизнесСтарт (1cbiz.ru);
  • 1C:БухОбслуживание (1cbo.ru).

С коробочными сервисами на данный момент нет интеграции.
Интеграция доступна на всех тарифных планах amoCRM.

После регистрации личного кабинета в 1С, заполните реквизиты вашей компании. Далее перейдите в Настройки — Интеграции в amoCRM установите рекомендованный виджет 1С. Укажите логин и пароль от владельца личного кабинета облачной 1С.

Если у вас несколько приложений, то выберите нужное, если одно, то выбор произойдет автоматически. Для завершения установки нажмите на “Установить”. После установки в Настройках amoCRM появится раздел 1С, где вы можете указать префикс для счетов, которые будут выставляться из amoCRM, и реквизиты вашей компании.

Чтобы выставить счет, откройте сделку и прикрепите компанию с заполненным полем “Юр.лицо”. Для прикрепления компании достаточно начать вводить ИНН или КПП и быстрый поиск выдаст вам подходящего из уже существующих контрагентов в 1С и после выбора контрагента, подтянется остальная информация о компании.

Если это новый контрагент, то поиск выведет совпадения из внешних справочников и после выставления счета с реквизитами новой компании, контрагент появится в справочнике 1С.

Далее перейдите во вкладку 1С в сделке и нажмите на кнопку “Выставить счет”. Откроется форма нового счета, где вы можете ввести наименование товара и быстрый поиск выведет вам подходящий из вашего справочника в 1С, после выбора товара все его данные подтянутся в счет.

Если вы указываете новый товар, вы можете указать артикул, наименование, размер скидки и после выставления счета, новый товар появится в вашем справочнике в 1С. В поле «НДС» вы можете выбрать любой вид налога, сумма итоговой сделки и сумма НДС сформируются автоматически.

Укажите количество товара или дополнительный товар и нажмите на “Создать”, чтобы выставить счет, который сохранится в сделке. Весь список счетов также будет виден в сделке, счета можно скачать и распечатать.

После частичной отгрузки или частичной оплаты счета в 1С, информация передается в amoCRM, благодаря чему ответственный за сделку менеджер получит уведомление в центре уведомлений, а в карточке сделки появится информация об изменении и обновится статус счета.

В момент оплаты и отгрузки счета, ответственный менеджер также получит уведомление и этап сделки автоматически изменится на “Успешно реализовано”.

Источник

Синхронизация амосрм и 1с

Попробовать демо

AmoCRM – это современная система для учета клиентов и сделок, предназначенная специально для продавцов и отделов продаж, которая работает в режиме online.

Благодаря интеграции с amoCRM, в приложениях сервиса 1cfresh.com «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Предприниматель» можно отображать счета, выставленные в amoCRM, а в amoCRM сразу видно, когда по счету получена оплата и когда была произведена отгрузка. Cписки покупателей, товаров, услуг и счетов у продавца, менеджера и бухгалтера синхронизируются онлайн.

Интеграция с amoCRM включает следующие возможности:

  • получение доступа к списку контрагентов и списку номенклатуры приложения сервиса при создании счета в amoCRM;
  • синхронизация счетов, созданных в amoCRM, с приложением сервиса;
  • синхронизация статусов счетов.

Подключение интеграции

Для включения интеграции с amoCRM необходимо выполнить следующие действия:

  1. Войти в свой аккаунт amoCRM.
  2. Перейти в раздел Настройки — подраздел Интеграции;
  3. Запустить виджет 1С.

При запуске виджета ввести логин и пароль, используемые для доступа к сервису:

Использование интеграции

После успешного подключения виджета в разделе Настройки появляется подраздел , где можно изменить префикс для счетов, формируемых в amoCRM (по умолчанию предлагается префикс АМ), и просмотреть список юридических лиц, импортированных из программы 1С, от имени которых будут выставляться счета.

Дальнейшая работа происходит в разделе Сделки:

  • Для создания новой сделки первоначально требуется указать покупателя-контрагента в поле Юр.лицо. По введенному ИНН/КПП (или его части) происходит поиск в списке контрагентов, который подтягивается из программы 1С. После того, как покупатель определен, его следует сохранить.
  • Выставление счетов выполняется на вкладке по команде Создать счет. При формировании счета из программы 1С автоматически подтягивается список номенклатуры с ценами. Созданный на стороне amoCRM счет автоматически загружается в список счетов программы 1С. Счета, созданные в программе 1С, не загружаются в amoCRM, но в 1С можно отредактировать загруженный из amoCRM счет (например, добавить новую позицию или изменить цену и количество). Изменения будут автоматически отображены в карточке сделки в amoCRM.

Изменение статуса счета. Когда в программе 1С регистрируется оплата или отгрузка по счету из amoCRM, статус счета меняется и указанные изменения также подтягиваются в amoCRM:

Источник

Интеграция 1С с amoCRM: как это работает

AmoCRM – это современная система для учета клиентов и сделок, предназначенная специально для продавцов и отделов продаж, которая работает в режиме online.

Благодаря многочисленным виджетам, в amoCRM удобно подключать широкий спектр дополнительных возможностей: IP телефонию, сервисы email-рассылок и т.д. Теперь в списке рекомендуемых виджетов amoCRM появился и виджет «1С», с помощью которого можно интегрировать программы 1С с amoCRM.

Интеграция 1С с amoCRM включает следующие возможности:

  • получение доступа к списку контрагентов из 1С при создании счета в amoCRM;
  • получение доступа к списку номенклатуры из 1С при создании счета в amoCRM;
  • синхронизация счетов, созданных на стороне amoCRM с программой 1С;
  • синхронизация статусов счетов amoCRM и 1С (при изменении статуса счета в 1С — обновления подтягиваются в amoCRM).

Для интеграции 1С с amoCRM достаточно выполнить несложную последовательность действий:

  • войти в свой аккаунт amoCRM;
  • перейти в раздел Настройки — подраздел Интеграции;
  • запустить виджет 1С.

При запуске виджета 1С потребуется ввести логин и пароль — те же самые, которые используются для доступа к своему облачному сервису 1С (рис. 1).

Рис. 1. Подключение виджета 1С

После успешного подключения виджета в разделе Настройки появляется подраздел , где можно изменить префикс для счетов, формируемых в amoCRM (по умолчанию предлагается префикс АМ), и просмотреть список юридических лиц, импортированных из 1С, от чьего имени будут выставляться счета. Дальнейшая работа происходит в разделе Сделки.

Для создания новой сделки первоначально требуется указать покупателя-контрагента в поле Юр.лицо. По введенному ИНН/КПП (или его части) происходит поиск в списке контрагентов, который подтягивается из 1С. После того, как покупатель определен, его следует сохранить.

Выставление счетов выполняется на вкладке по команде Создать счет. При формировании счета из 1С автоматически подтягивается список номенклатуры с ценами. Созданный на стороне amoCRM счет автоматически загружается в список счетов программы 1С. Счета, созданные в 1С, не загружаются в amoCRM, но в 1С можно отредактировать загруженный из amoCRM счет (например, добавить новую позицию или изменить цену и количество). Изменения будут автоматически отображены в карточке сделки в amoCRM.

Когда в 1С регистрируется оплата или отгрузка по счету из amoCRM, его статус меняется, и указанные изменения также подтягиваются в amoCRM (рис. 2).

Рис. 2. Изменение статуса счета

Интеграция 1С с amoCRM поддерживается для облачных решений 1С:

Источник

Интеграция УНФ (в сервисе 1С:ФРЕШ) и amoCRM

13 марта 2019 г. на # АМОКОНФ в Москве разработчики 1С показали бесшовную интеграцию УНФ (Управление нашей фирмой) и amoCRM.

Теперь можно выстраивать воронки лидов, цепочки, касания в крутейшей АМО , а потом обрабатывать и выполнять заказ в самой дружелюбной 1С – облачной версией УНФ на сервисе 1С:ФРЕШ

Мы тоже были на #АМОКОНФ и вживую смотрели эту магию =) Настало время протестировать и рассказать вам, как это запустить и что это дает.

Тестируем на примере нашего бизнеса 1С – мы продаем и внедряем программы.

Сделали тестовую облачную УНФ и тестовую Амо и начинаем.

Настройки на стороне amoCRM

Первым делом включаем в амо Товары ( НастройкиОбщие настройки )

В списках появились товары, но тут пока пусто =)

Вручную добавлять не будем – лень, подгрузим прайс-лист из нашей 1С:УНФ .

Для этого включаем интеграцию ( НастройкиИнтеграцииРекомендуемые виджеты ).

Официальная инструкция по установке выглядит очень просто и лаконично:

Инструкция по установке:

  • Введите логин и пароль пользователя 1cfresh.com с правами администратора и нажмите кнопку « Войти»
  • Выберите конфигурацию1С:УНФ , с которой будет выполняться синхронизация;
  • Установите соответствия статусов сделок amoCRM и состояний заказов 1С:УНФ. Первое соответствие статусов является начальным для синхронизации и не может остаться незаполненным
  • Нажмите «Сохранить»

После сохранения настроек начнётся синхронизация справочников товаров.

Вводим логин и пароль от 1С:ФРЕШ

Примечание. На момент тестирования не удалось авторизоваться с логином, содержащим русские буквы, надеюсь, это скоро поправят.

Выбираем базу и синхронизируем статусы заказов АМО и УНФ .

Получается, перед началом синхронизации нам следует выровнять воронки друг под друга. Я подстрою amoCRM под ту воронку, что у меня сделана в УНФ .

Получается, как-то так:

Для состояния Лид в УНФ я сознательно не выбрал статус. Ожидаю, что в УНФ этот лид упадет только на стадии коммерческого предложения (2-й этап воронки). Мусор в УНФ мне не нужен.

После настройки синхронизации список товаров в АМО магически заполнился из УНФ . Причем, список автоматически синхронизируется в обе стороны ! Что это значит? – читаем дальше.

Как работает интеграция УНФ и АМО?

Самое время проверить, на что способна интеграция. Начнем с товаров.

Синхронизация товаров

Давайте начнем с простого – уберем символ “*” из товара 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Уже через секунду в УНФ отобразилось это изменение.

А теперь посложнее – попробуем увеличить в amoCRM цену товара “1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест” до 200 000 руб.

Чуда не произошло =( цена в осталась прежняя. Разработчики говорят, что планируют это доработать это в дальнейшем.

А теперь попробуем наоборот исправить цену в 1С, подымем до 250 000 руб.

Делаем вывод: ценами лучше управлять на стороне УНФ , а то произойдет рассинхрон.

Кстати, карточка товара в АМО выглядит скудновато, но на безрыбье…

Сравните с карточкой в УНФ (и это еще далеко не все влезло).

Синхронизация заказов

Следующий этап проверки – попробуем добавить в воронку АМО нового лида и посмотрим в какой момент он появится в УНФ .

В УНФ пока тихо.

С клиентом созвонились, он адекватный =) можно готовить КП, перемещаем на этап Коммерческое предложение (даже 2 разных на выбор).

И в 1С магическим образом появляется Заказ покупателя .

Примечание. Почему-то закрасился кружочек отгрузки, видимо баг. Сообщил об этом разработчикам.

Теперь на стороне 1С:УНФ мы можем обработать заказ как следует:

  • забить варианты коммерческих, посчитать цену
  • проверить прибыльность заказа (сервис Калькуляция заказа )
  • проверить наличие товара на складе, зарезервировать под заказ или заказать поставщику
  • распечатать коммерческое, договор или счет на оплату

Ну и самое главное (с точки зрения совместной работы с АМО ) это то, что что изменения состояния заказа в УНФ автоматически переезжает (на момент тестирования это не сработало, сказал разрабам, жду результат) в АМО и ведет сделку по воронке. Все это позволяет сделать следующие сценарии:

  • подготовить спецификацию / калькуляцию в УНФ и в АМО продолжить вести сделку
  • передать информацию об оплате заказа из в АМО
  • передать информацию о заказе поставщику / приходе / изготовлении / отгрузке заказа в АМО

Хоть заавтоматизируй свои бизнес-процессы (с)

Но на данный момент – обратная выгрузка из в АМО не сработала. По опыту требуется несколько недель, чтобы все отладить разработчикам. Ну а мы не дадим им расслабиться и укажем на все шероховатости.

Как только все заработает, обещаю дописать свой обзор, ставьте закладки на статью! ☆

Как мы и обещали, разработчики УНФ исправились и теперь интеграция работает в обе стороны !
В АМО из УНФ автоматически перенеслись товары , посчитался бюджет сделки и поменялся статус сделки.

Причем статусы и товары меняется в обе стороны. Например, клиент решил не брать 1С:Бухгалтерию и взять только 1С:УНФ и работы по ее внедрению. Мы можем удалить эту позицию в amoCRM и поменять статус .

В УНФ мы увидим все произошедшие изменения!

Источник

Синхронизация амосрм и 1с

Рассказываем как мы настроили интеграцию между АмоЦРМ и 1С. Некоторые компании продажи ведут в АмоЦРМ, а учёт товаров на складе в 1С. Итак, что же из этого получилось?

Боль и слава организации

Продажи — первое слово в каждой компании, а потом уже всё остальное. Самые главные в компании — продавцы, во многих компаниях это львиная доля всех сотрудников, поэтому все заинтересованы в продажах, даже директор висит на телефоне и получает продажи. Обычно заказов немного, всё помещается в голове или в ежедневнике. Чуть позже возникает необходимость где-то вести клиентов, часто выбирают АмоЦРМ. Эта система простая, удобная, с приятным интерфейсом, отличным маркетингом и с бесплатным тарифом.

Какое-то время, обычно первые год-два, всё работает нормально. Руководитель контролирует ситуацию, создаются скрипты, выстраиваются бизнес-процессы. Постепенно клиентов становится много, товаров становится очень много, появляется административный блок: кладовщик, финансист, логист, закупщик и т.п. Люди, которые поддерживают тыл компании, чтобы она обеспечивала покупателей товарами без перебоев. Наступает момент, когда потерять клиента не так страшно, как просчитаться, получить кассовый разрыв, совершить невыгодную закупку.

Как продавцы и администраторы воюют

Как только в компании начинают использовать несколько разных программ для обозначения одних и тех же вещей — возникает перманентный конфликт между продаванами и админами.

Первые требуют бежать быстрее, а вторые тормозят до тех пор, пока не добьются аккуратности. Все правы, а руководителя раздирают противоречия.
Между отделом продаж и руководством носятся сотрудники с криками:

  • А сколько стоит та штука?
  • Сколько вот этого у нас в наличии, у меня клиент на проводе?
  • Вы документы выписали для вчерашней продажи?

В обратную сторону во время отчётности бегают финансисты:

  • Почему сделка не закрыта?
  • Сколько вы планируете продать в следующем квартале?

Иногда заводят эксельку с ответами для тех и других, но всё это работает плохо: появляются ошибки, ведение таких таблиц тратит кучу рабочего времени.

АмоЦРМ не решает задачи администрации

Амо изначально разработана для продаж. В ней отлично реализованы блоки: звонки, сделки, интеграция с мессенджерами, АТС, продажи, отчётность и план продаж. Разработчики стараются и даже реализовали в ней товары, первичные документы и немного про остатки. Однако специфика системы и специфика продаж не даёт достаточной глубины для блока учёта.

Слабо реализована работа с остатками ТМЦ, блок заказа товаров, товарная аналитика. Невозможно правильно вести в ней ДДС, ОПИУ, рассчитать себестоимость и т. д. Страдают финансовый блок, а про бухгалтерию я вообще молчу.

Пока бизнес маленький — это не та проблема, из-за которой стоит переживать. Вопросы можно решить ручкам, финансы посчитать в эксельках. Но если бизнес растёт, растёт и объём проблем, которые всё чаще и чаще приходится решать ручками.

1С не помогает продавцам

В такой ситуации самое оптимальное — вести продажи в 1С. Здесь реализован блок ЦРМ, есть все участки, сделки и многое другое, большую часть задач отделов продаж закрывается «из коробки».

НО! Аж целых три «но».

«Не трогай то, что работает» © — когда команда продаж слажена, люди обучены, а план продаж растёт и растёт, любой опытный руководитель приложит максимум усилий, чтобы не мешать. Начнёшь трогать рабочий механизм и неизвестно чем закончится. А продаваны народ активный, за словом в карман не лезут, а могут и разбежаться кто куда.

Другое «но», в Амо хорошо реализован блок связи с АТСками, мессенджерами, сайтом. В 1С тоже можно это прикрутить, но долго, дорого, некачественно — выбирай любые 3.

Ну и вишенка на торте. Интерфейс 1С требует серьёзного обучения, чтобы к нему привыкнуть и научиться в нём работать, особенно по сравнению с АмоЦРМ, некоторые РОПы называют 1Ску и финансистов людьми, говорящими на собачьем языке.

Перевести отдел продаж на 1С — реально, мы рекомендуем делать именно это, с точки зрения обмена данных, он ещё и самый надёжный. Тем не менее руководитель или собственник могут принять решение «остаться на двух системах».

Мы сделали так, чтобы админам и продавцам было удобно работать и без экселя

Первое, что мы сделали — разобрали учёт отдела продаж и администрации на процессы, роли, показатели и генерируемые данные. Результатом разбора стало чёткое понимание о данных, которые крутятся внутри отделов: откуда взялись, в каких отчётах видны, кому и какие данные нужны.

Затем определили правила синхронизации данных из АмоЦРМ и 1С. Карточка контрагента «Ромашка» в АмоЦРМ и карточка контрагента «Ромашка» в 1С — для человека это одно лицо, а вот для программ два разных. Соответственно нам нужно научить программы определять это. Аналогично действуем со списком товаров. Здесь много тонкостей, о которых нужно заранее предусмотреть, человек может ошибиться и неправильно ввести название контрагента «Помашка», важно научить программу определять такую ошибку и предлагать варианты исправлений, внедрить синхронизацию по ИНН, а с товарами по артикулу. Определяем где хранится главная база, а где дубликаты.

После настраиваем программы, избавляемся от ручного труда. В нашем случае подобрали у партнёров уже написанную обработку для программы 1С. Стандартный модуль синхронизации АмоЦРМ и 1С нам не подходит, так как она работает только с облачными сервисами и не позволяет выгрузить все необходимые данные. Обычно мы стараемся использовать готовые решения, такие решения всегда дешевле для клиента и внедряются гораздо быстрее. В нашем случае пришлось немного допилить.

Завершающий этап — создание и настройка отчётов. Мы смогли получить данные, в 1С видны продажи и изменения по товарам, в АмоЦРМ видны товары. Но ни один руководитель, продавец и финансист не будет листать сотни страниц, чтобы понять ситуацию и принять какое-то ключевое действие. Нам нужны правильные отчёты.
Руководителю отделов продаж нужны отчёты по дебиторской задолженности, остаткам на складах, сроках поставки, и многое другое.
Продавец при подборе должен видеть остатки — так удобнее общаться с клиентом, мы доработали АмоЦРМ, чтобы эти показатели были видны сразу.
Для финансистов мы подготовили отчёты по плану продаж в 1С.
Бухгалтерам важно немедленно видеть в 1С: Бухгалтерии первичку: счета, товарные накладные.

Что в итоге?

С точки зрения ведения учёта, правильнее перевести всю компанию на работу в одной системе. Небольшим фирмам мы рекомендуем 1С или Мой Склад. При правильном внедрении руководитель сможет контролировать:

  • Продажи
  • Маркетинг
  • Остатки и закупки
  • Финансовый результат

А бухгалтерия сдавать отчёты прямо из программы.

В ситуациях, когда работать в программе нет возможности, можно настроить обмен данными из одной системы в другую. Поправка, можно настроить автоматический обмен данными, обмениваться можно и вручную, скачивая базы и перебивая их из одной базы в другую, но такой подход неизбежно приводит к ошибкам, трате времени и ресурсов.

Вопросы интеграции CRM и 1С особенно актуальны для маленьких компаний. В одной системе учет продаж и клиентов, в другой товары, поставщики, цены и прочее — между ним всегда сложности.
На консультации разберем решения и найдем выход. Определим стратегию и первые шаги к решению.

Источник

Читайте также:  Myphoneexplorer не синхронизирует контакты